光大证券-总量与行业联合研究报告:先复苏,后通胀,周期王者归来-210222
2021-02-23 09:48:40  高瑞东,秦波,王招华
研报摘要

  事件:
  先复苏,后通胀,周期王者归来。光大宏观携手策略,联合钢铁有色、石化化工、机械军工、轻工、建筑建材和汽车六大行业团队进行解读。
  核心关注点:
  一、大宗商品超级周期开启,周期王者归来,资产如何布局?
  二、拜登基建计划从2万亿扩容到3万亿美元,进程如何?投向哪里?
  三、为什么说中国基建投资将迎反弹,如何把握细分赛道?
  四、全球通胀节奏如何?会影响货币政策节奏吗?
  风险提示:
  拜登基建计划进度和总额不及预期。全球疫情再度扩散,压制全球生产重启。
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