慧博投研资讯-慧博研报炼金之研报头条精华:2021年春季宏观策略报告,全球朱格拉周期开启,碳中和、美国更新、供应链再造-210223
2021-02-23 16:24:02  慧博投研资讯
研报摘要

  国内——2021年春季宏观策略报告:全球朱格拉周期开启,碳中和、美国更新、供应链再造
  (一)全球朱格拉周期即将开启
  (二)美国更新:美版“四万亿”蓄势待发
  1.拜登基建计划走到台前,有望扩容至3万亿
  2.此轮民主党基建计划落地概率较高
  3.财政刺激叠加疫苗接种推进,将促进美国经济强复苏
  (三)碳中和:低碳地球,环球同此凉热
  1.气候问题日益严峻,碳减排成为全球共识
  2.全球能源需求结构变更,可再生能源需求大幅提升
  为实现碳减排的目标,开展清洁能源开发、节能、电气化以及碳捕获技术成为各国未来主要关注的方向。
  3.绿色基建投资计划相继出炉,清洁能源基建加速推进
  4.产业投资迎来新变局,新能源产业空间巨大
  (四)供应链再造:谁是大国博弈的执牛耳者?
  1.欧美加速供应链重构和科技创新,抢占全球竞争先机
  2.我国大力推动产业链再造和价值链提升
  (五)比较:中国版“四万亿”与大宗商品超级周期
  2009年基建投资率先快速回升,房地产投资2010年逐步接力。
  基建和房地产投资火热,拉动商品价格连续上涨2年。
  来源:光大证券-2021年春季宏观策略报告:全球朱格拉周期开启,碳中和、美国更新、供应链再造
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