山东日科化学股份有限公司2020年年度报告全文山东日科化学股份有限公司ShandongRikeChemicalCo.,LTD2020年年度报告股票代码：300214股票简称：日科化学披露日期：2021年3月2日山东日科化学股份有限公司2020年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人彭国锋、主管会计工作负责人刘永强及会计机构负责人(会计主管人员)刘永强声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
1、原材料价格波动的风险公司主要原材料为甲基丙烯酸甲酯、聚乙烯等基础化工原料，若主要原材料价格出现持续大幅波动，不利于公司的生产预算及成本控制，将会对毛利率以及未来盈利能力产生一定影响。
2、投资项目风险公司自有资金投资项目均属于公司主营业务相关范畴，与公司发展战略密切相关。
虽然本公司对投资项目进行了充分的可行性论证，但由于在项目生产经营过程中可能会由于市场供求变化、产业政策调整、技术更新等因素导致项目可行性发生变化以及项目无法达到预期收益，因此投资项目的实施存在净资产收益率下降、盈利预测与未来实际经营情况存在差异等风险因素。
山东日科化学股份有限公司2020年年度报告全文33、收购股权事项可能达不到预期目的和收益的风险公司因战略发展需要，实现向产业链上游延伸发展，公司全资子公司日科橡塑以现金方式收购山东慧滨棉纺漂染有限公司、刘伟持有的滨州海洋化工有限公司全部股权，交易价款为7,708万元，本次交易完成后，日科橡塑持有标的公司100%股权。
本次股权转让事项已经公司第四届董事会第十一次会议审批通过，并于2020年9月办理完成股权变更登记手续；本次投资标的目前未正常生产经营，公司的投资目的主要为盘活其氯碱产能指标，满足公司战略发展需要，本次投资存在投资无法达到投资目的和预期收益的风险。
4、竞争加剧带来的产品毛利率趋降风险随着行业市场竞争日趋激烈，竞争者有依靠降低产品销售价格来取得市场份额的趋势，未来如果公司在成本优化、技术创新和新产品开发方面不能保持持续领先优势，公司将面临产品毛利率下降的风险。
5、安全生产的风险本公司生产所用原材料属化学原料，其中部分品种属于危险化学品。
危险化学品在生产、经营、储存、运输过程中如果出现操作不当容易引起安全事故。
因此，危险化学品原料在生产、储存、运输过程对安全有极高要求。
一旦发生安全方面的事故，公司正常的生产经营活动将受到重大不利影响。
6、以简易程序向特定对象发行股票审批风险报告期内，经公司董事会、监事会和股东大会审议通过，公司拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金，本次发行方案尚需获得深圳证券交易所审核和中国证监会的注册，能否取得相关批准或注册，以及最终取得相关批准或注山东日科化学股份有限公司2020年年度报告全文4册的时间都存在一定的不确定性。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以扣除公司回购专户上已回购股份后的419,902,614股（公司总股本425,812,614股，扣除公司股票回购专户股票数量5,910,000股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.85元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
山东日科化学股份有限公司2020年年度报告全文5目录第一节重要提示、目录和释义.............................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标.........................................................................................................................8第三节公司业务概要............................................................................................................................................11第四节经营情况讨论与分析...............................................................................................................................14第五节重要事项...................................................................................................................................................32第六节股份变动及股东情况...............................................................................................................................47第七节优先股相关情况.......................................................................................................................................52第八节可转换公司债券相关情况.......................................................................................................................53第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................................................................54第十节公司治理...................................................................................................................................................60第十一节公司债券相关情况...............................................................................................................................67第十二节财务报告...............................................................................................................................................68第十三节备查文件目录.....................................................................................................................................165山东日科化学股份有限公司2020年年度报告全文6释义释义项指释义内容日科化学指山东日科化学股份有限公司鲁民投指本公司控股股东实际控制方，山东民营联合投资控股股份有限公司山东民控指鲁民投控股子公司，山东民控股权投资管理有限公司金湖投资指本公司控股股东，泰安鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）鲁民投基金指本公司控股股东之一致行动人，鲁民投基金管理有限公司日科橡塑指本公司全资子公司，山东日科橡塑科技有限公司启恒新材料指本公司全资子公司，山东启恒新材料有限公司日科新材料指本公司全资子公司，山东日科新材料有限公司日科塑胶指日科新材料全资子公司，山东日科塑胶有限公司海洋化工指日科橡塑全资子公司，滨州海洋化工有限公司国信恒进出口指本公司全资子公司，山东国信恒进出口贸易有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所审计机构指公司的审计机构，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）《创业板上市规则》指《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板公司规范运作指引》指《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》指《山东日科化学股份有限公司章程》PVC指学名为聚氯乙烯树脂，五大通用塑料之一，简称PVCACR指公司主要产品之一，全称为丙烯酸酯类PVC抗冲加工改性剂，学名为丙烯酸酯类共聚物（AcrylicAdditives），简称为ACR，主要用做硬质PVC加工过程中的加工助剂和抗冲改性剂AMB指公司主要产品之一，学名为丙烯酸丁酯-甲基丙烯酸甲酯-丁二烯共聚物（Acrylic-MethylMethacrylate-Butadiene），简称为AMB，能大幅提升PVC制品的低温抗冲性能，特别适合在透明制品中使用ACS指公司产品之一，ACS是一种新型的PVC透明制品专用抗冲改性剂，该产品赋予PVC制品优良韧性的同时，使其保持良好的透明性和优异的初期着色性，该产品具备传统透明制品抗冲改性剂相同的强度和透明度，另外具备独特的耐候性，可用于户外PVC制品ACM指公司主要产品之一，学名为氯化聚乙烯-丙烯酸烷基酯互穿网络共聚物（AcrylicCPEModifier），简称为ACM，用作PVC的低温增韧剂和抗冲改性剂，能大幅度提高PVC制品的低温韧性山东日科化学股份有限公司2020年年度报告全文7复合料指公司转型升级方向，具体指根据客户的需求，利用公司在加工助剂、抗冲改性剂和粉末橡胶等方面的技术优势，为客户提供从复合料配方、复合料加工工艺、新产品研发到客户服务的整体解决方案，帮助客户打造从原材料选择、配方设计、工艺设计、新产品开发到及时响应客户的全方位的核心能力报告期指2020年1月1日至2020年12月31日元、万元指人民币元、万元山东日科化学股份有限公司2020年年度报告全文8第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称日科化学股票代码300214公司的中文名称山东日科化学股份有限公司公司的中文简称日科化学公司的外文名称（如有）ShandongRikeChemicalCo.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）RIKECHEM公司的法定代表人彭国锋注册地址山东省昌乐县英轩街3999号1号楼注册地址的邮政编码262400办公地址山东省昌乐县英轩街3999号办公地址的邮政编码262400公司国际互联网网址电子信箱rikechem@rikechem.com二、联系人和联系方式董事会秘书姓名田志龙联系地址山东省昌乐县英轩街3999号电话0536-6283716传真0536-6283716电子信箱tianzhilong@rikechem.com三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司董事会办公室四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所山东日科化学股份有限公司2020年年度报告全文9会计师事务所名称永拓会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层签字会计师姓名荆秀梅、张文荣公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否2020年2019年本年比上年增减2018年营业收入（元）2,274,586,718.452,420,120,333.77-6.01%1,568,771,296.29归属于上市公司股东的净利润（元）207,036,161.13177,911,380.6616.37%102,767,774.37归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）201,378,078.03181,209,287.8111.13%48,745,322.25经营活动产生的现金流量净额（元）463,349,034.97136,236,696.09240.11%55,615,076.59基本每股收益（元/股）0.490.4216.67%0.24稀释每股收益（元/股）0.490.4216.67%0.24加权平均净资产收益率11.28%10.51%0.77%6.41%2020年末2019年末本年末比上年末增减2018年末资产总额（元）2,269,233,836.412,059,758,821.1510.17%1,815,886,977.66归属于上市公司股东的净资产（元）1,922,966,613.321,742,667,518.7910.35%1,621,665,814.84公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性□是√否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值□是√否六、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入493,966,210.05612,705,351.19573,493,546.23594,421,610.98归属于上市公司股东的净利润56,277,569.4560,828,980.6563,665,913.8526,263,697.18山东日科化学股份有限公司2020年年度报告全文10归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润55,677,804.8260,183,545.7162,125,579.6623,391,147.84经营活动产生的现金流量净额112,015,906.86206,361,121.07-53,640,095.61198,612,102.65上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是√否七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额√适用□不适用单位：元项目2020年金额2019年金额2018年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-38,175.96-2,550,443.5743,337,371.21计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,034,576.612,657,835.791,923,019.32委托他人投资或管理资产的损益1,392,038.35191,095.8910,341,241.26除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,390,210.48-2,472,398.592,517,042.82减：所得税影响额1,120,566.381,123,996.674,096,222.49合计5,658,083.10-3,297,907.1554,022,452.12--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
山东日科化学股份有限公司2020年年度报告全文11第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第18号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求（一）主要业务公司主营业务为PVC塑料改性剂产品的研发、生产和销售，为PVC加工行业、橡胶行业客户提供从复合料配方、复合料加工工艺、新产品研发到客户服务的整体解决方案。
塑料改性剂产品的主要用途：作为需要改性的塑料基础原材料（合成树脂）的添加剂，改善塑料基础原材料的加工性能、力学性能、耐候性能、耐热性能等化学性能和物理性能。
塑料改性剂广泛应用于各种塑料异型材、管材、板材、型材、发泡材料、胶管等塑料和橡胶制品的生产。
（二）主要产品公司生产的产品主要是ACR抗冲加工改性剂、ACM低温增韧剂，专门用于提高PVC塑料加工时的加工性能、抗冲击强度和低温韧性等，公司的产品被广泛用于管道、建筑材料、注塑、吹塑制品等领域。
报告期内，ACR抗冲加工改性剂、ACM低温增韧剂营业收入分别占公司营业收入的比例为35.56%、63.48%。
（三）经营模式公司的业务以客户期望为中心，针对行业中小企业数量多、客户需求差异大的特点，成立了ACR事业部、ACM事业部，通过各个事业部总经理、客户服务经理、方案经理、订单履行与交付经理共同跟客户的持续沟通、共同研发及反馈，依托专业的营销队伍、快速的研发能力和稳定的生产系统，发挥公司在加工助剂、抗冲改性剂和粉末橡胶等方面的技术优势，生产出性能优越、质量稳定的PVC抗冲加工改性剂，并为客户提供适合其工艺、设备特点的综合解决方案。
（四）主要产品工艺流程1、ACR工艺流程山东日科化学股份有限公司2020年年度报告全文12原料罐加工电脑自动分料系统检测购进原料反应料罐分料反应釜热风炉燃烧真空泵除味清釜水循环水降温下一釜同类产品混料罐检测检测放料罐高压泵干燥塔自动收料仓旋风除尘布袋除尘检测振动筛加工型ACR抗冲型ACR振动筛检测2、ACM工艺流程原料罐检测购进原料分料反应釜清釜水循环水降温下一釜同类产品检测检测检测包装成品检测干燥加料机烘干干燥复混过筛配方加工（五）报告期业绩驱动因素报告期内，公司主营业务收入较去年同期下降5.71%，主营业务产品销量较去年同期基本持平。
报告期内，公司不断加强产品质量、客户关系和打造“护城河”等各方面工作，公司继续推广高性价比产品，ACR产品销量较去年同期增长18.03%，ACM产品销量较去年同期下降5.52%，主营业务产品毛利率较去年同期（同口径）增长2.38个百分点。
（六）行业发展阶段、周期性特点及公司所处地位随着人们生活品质的提高和塑料制品应用领域的推广，消费者对塑料制品性能要求将逐步提高，并且功能要求千差万别，PVC塑料改性剂在PVC塑料制品配方中的重要性越来越大，塑料改性剂行业的本质类山东日科化学股份有限公司2020年年度报告全文13似于服务业，不同客户的发展战略、采购流程、工艺过程、机器设备等需求差别较大，能够适应经营环境变化、准确掌握客户需求、以客户期望为中心、持续为客户创造价值的企业将进一步占据行业的领先地位。
报告期内公司继续履行“让客户用简单的工艺做出又好又便宜的塑料制品”的使命，随着各个产品销量的不断提高，行业地位得到进一步巩固。
二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明无形资产较去年同期增加50.28%，主要系本期全资子公司日科橡塑项目用地增加所致在建工程较去年同期增加69.06%，主要系本期全资子公司日科橡塑及山东启恒新材料项目进度增加所致预付账款较去年同期增加35.16%，主要系本期全资子公司日科橡塑预付原材料采购款增加所致其他非流动资产较去年同期增加108.61%，主要系本期全资子公司日科橡塑及山东启恒新材料项目进度增加所致2、主要境外资产情况□适用√不适用三、核心竞争力分析1、经营模式优势公司一直专注于推动塑料行业健康发展，目前公司已经形成了可持续的事业部经营模式，各个事业部成立由客户经理、方案经理、订单履行与交付经理组成的“铁三角”，准确感知、识别、定义客户需求以及客户需求的变化，并将客户需求传递到公司内部，公司内部根据客户需求整合人力和物力资源，以最高的效率、最低的成本、最高的质量满足客户需求，确保客户满意。
2、技术研发优势公司坚持以客户为中心，不断发现客户的“痛点”，在帮助客户提供解决方案的过程中不断积累客户现实问题与高分子…
