国泰君安证券股份有限公司关于中际旭创股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市保荐书保荐机构（主承销商）（中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）二〇二一年二月中际旭创股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市保荐书3-3-1声明国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”或“本保荐机构”）接受中际旭创股份有限公司（以下简称“中际旭创”、“公司”或“发行人”）的委托，担任中际旭创本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的保荐机构，尉欣、张贵阳作为具体负责推荐的保荐代表人，为本次可转债上市出具上市保荐书。

本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称“《保荐管理办法》”）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（简称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称“《上市规则》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

（本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《中际旭创股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义）。

中际旭创股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市保荐书3-3-2国泰君安证券股份有限公司关于中际旭创股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书一、发行人概况（一）发行人基本情况中文名称：中际旭创股份有限公司英文名称：ZHONGJIINNOLIGHTCO.,Ltd股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：中际旭创股票代码：300308注册资本：713,165,136.00元法定代表人：王伟修董事会秘书：王军注册地址：山东省龙口市诸由观镇驻地办公地址：山东省龙口市诸由观镇驻地成立时间：2005年6月27日联系电话：0535-8573360联系传真：0535-8573360经营范围：研发、设计及生产电机制造装备、电工装备、机床、电机、高速光电收发芯片、模块及子系统、光电信息及传感产品、相关零部件；上述系列产中际旭创股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市保荐书3…