福建漳州发展股份有限公司2020年年度报告全文1福建漳州发展股份有限公司2020年年度报告2021年04月福建漳州发展股份有限公司2020年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人赖绍雄、主管会计工作负责人林阿头、总会计师高添金及会计机构负责人陈辉明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名陈爱华独立董事公务在身林志扬本年度报告中涉及未来展望及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

经董事会审议通过的利润分配预案为：以991,481,071股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

福建漳州发展股份有限公司2020年年度报告全文3目录第一节重要提示、目录和释义.................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标.............................................................................5第三节公司业务概要.................................................................................................9第四节经营情况讨论与分析...................................................................................11第五节重要事项.......................................................................................................35第六节股份变动及股东情况...................................................................................57第七节优先股相关情况...........................................................................................62第八节可转换公司债券相关情况.........................................................................62第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况...................................................63第十节公司治理.......................................................................................................70第十一节公司债券相关情况...................................................................................77第十二节财务报告...................................................................................................78第十三节备查文件目录.........................................................................................207福建漳州发展股份有限公司2020年年度报告全文4释义释义项指释义内容公司、本公司指福建漳州发展股份有限公司报告期指2020年01月01日至2020年12月31日董事会指福建漳州发展股份有限公司董事会监事会指福建漳州发展股份有限公司监事会股东大会指福建漳州发展股份有限公司股东大会水务集团指漳州发展水务集团有限公司汽车集团指福建漳州发展汽车集团有限公司地产集团指漳州发展地产集团有限公司漳发建设指福建漳发建设有限公司展沅环境指漳州市展沅环境科技有限公司漳发地产指漳州漳发地产有限公司晟发地产指漳州市晟发房地产有限公司晟达置业指漳州晟达置业有限公司诏发置业指漳州诏发置业有限公司矩正地产指漳州矩正房地产开发有限公司花都置业指福建东南花都置业有限公司（持有10%股权）信禾地产指福建信禾房地产开发有限公司（持有43%股权）天同地产指漳州天同地产有限公司（持有19%股权）兆发地产指福建兆发房地产有限公司（持有30%股权）泷澄工业指福建省泷澄建筑工业有限公司（持有45%股权）漳龙集团指公司控股股东福建漳龙集团有限公司风险提示《证券时报》和巨潮资讯网（）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。

福建漳州发展股份有限公司2020年年度报告全文5第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称漳州发展股票代码000753股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称福建漳州发展股份有限公司公司的中文简称漳州发展公司的外文名称（如有）FujianZhangzhouDevelopmentCo.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）ZZDC公司的法定代表人赖绍雄注册地址福建省漳州市胜利东路漳州发展广场注册地址的邮政编码363000办公地址福建省漳州市胜利东路漳州发展广场21楼办公地址的邮政编码363000公司网址电子信箱zzdc753@sina.cn二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名林惠娟苏选娣联系地址福建省漳州市胜利东路漳州发展广场21楼福建省漳州市胜利东路漳州发展广场21楼电话（0596）2671029（0596）2671029传真（0596）2671876（0596）2671876电子信箱zzdc753@sina.cnzzdc753@sina.cn三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司证券部福建漳州发展股份有限公司2020年年度报告全文6四、注册变更情况统一社会信用代码91350000158160688P公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2001年9月公司完成重大资产重组，主营业务由陶瓷制造转变为城市基础设施建设，目前已形成涵盖水务、汽贸、房地产及工程建设等业务。

历次控股股东的变更情况（如有）2004年8月，根据国务院国有资产管理委员会国资产权〔2004〕756号文件，同意将福建省漳州建筑瓷厂持有公司的96,488,595股股份划拨给福建漳龙实业有限公司，由此福建漳龙实业有限公司成为公司第一大股东。

2015年4月，福建漳龙实业有限公司更名为福建漳龙集团有限公司。

五、其他有关资料1.公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称华兴会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址福建省福州市湖东路152号中山大厦B座七-九楼签字会计师姓名林霞、吴远乐2.公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构√适用□不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间德邦证券股份有限公司上海市浦东新区福山路500号城建国际中心29楼吴旺顺、张军2017年1月6日至2018年12月31日；因公司的募集资金尚未使用完毕，德邦证券后续仍需就募集资金存放与使用情况履行持续督导义务，直至募集资金使用完毕。

3.公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否2020年2019年本年比上年增减2018年营业收入（元）3,116,167,855.882,843,711,346.259.58%3,161,823,889.98归属于上市公司股东的净利润（元）133,362,673.35103,640,155.9228.68%102,676,838.69归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）73,358,101.1669,736,823.785.19%68,829,662.87经营活动产生的现金流量净额（元）294,772,258.97554,141,121.85-46.81%-9,549,325.17福建漳州发展股份有限公司2020年年度报告全文72020年2019年本年比上年增减2018年基本每股收益（元/股）0.13450.104528.71%0.1036稀释每股收益（元/股）0.13450.104528.71%0.1036加权平均净资产收益率5.46%4.48%0.98%4.65%2020年末2019年末本年末比上年末增减2018年末总资产（元）7,096,887,426.615,499,428,827.3429.05%5,123,040,441.99归属于上市公司股东的净资产（元）2,462,582,278.022,375,815,532.043.65%2,270,908,341.77公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性□是√否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值□是√否七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用八、分季度主要财务指标单位：元项目第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入485,282,593.14711,124,440.14660,041,377.191,259,719,445.41归属于上市公司股东的净利润32,168,014.8628,048,510.7418,894,910.9254,251,236.83归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30,767,437.08-21,667,485.5315,191,289.1049,066,860.51经营活动产生的现金流量净额46,195,522.05198,579,759.52-15,969,072.9165,966,050.31上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是√否九、非经常性损益项目及金额√适用□不适用福建漳州发展股份有限公司2020年年度报告全文8单位：元项目2020年金额2019年金额2018年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）2,105,534.7838,294,915.998,549,727.29主要为固定资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,989,355.593,544,146.907,514,414.44财政建设项目补助收入计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费1,525,261.844,575,274.254,188,162.70主要为向合营企业福建东南花都置业有限公司提供财务资助收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益-1,679,310.63-111,636.6679,905.66对持有54.17%的福建华兴漳发创业投资开发有限公司（该公司委托福建省创新创业投资管理有限公司进行管理）按权益法核算所确认的投资收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益3,068,216.0510,551,080.83除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益29.66交易性金融资产公允价值变动除上述各项之外的其他营业外收入和支出939,295.84568,257.191,583,828.25其他符合非经常性损益定义的损益项目52,463,500.005,955,750.065,515,000.00政府补偿闽南污水496.35万元、天同地产分红款4750万元。

减：所得税影响额1,398,816.697,720,024.964,062,575.09少数股东权益影响额（税后）-59,721.8014,271,566.6872,368.26合计60,004,572.1933,903,332.1433,847,175.82--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用福建漳州发展股份有限公司2020年年度报告全文9第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务水务业务方面，已形成包括制水、售水、污水处理一体化的产业链条，业务服务区域覆盖漳州市芗城区、龙文区、金峰开发区、漳浦县及周边地区，供应量占漳州市区供水总量的90%以上；污水处理业务由漳州东墩污水处理有限公司承接漳州市区生活污水处理，漳浦水务运营漳浦县污水处理，平和水务运营平和县中北部的污水处理，南靖水务运营靖城南区污水处理，云霄水务运营云霄县经济开发区污水处理。

报告期，水务集团严格按照防控防疫的要求，保质、保量、安全供水；同时加快项目建设速度，做好建成项目投产运营工作。

此外，积极参与漳州城乡供水一体化工作，水务集团组建联合体，并已中标芗城区及龙文区的供水一体化项目（负责项目建成后20年的运营维护），该项目的拓展为公司联动发展筑牢根基。

汽贸业务方面，汽车集团旗下已有的品牌授权包括长安福特、一汽丰田、东风本田、雪佛兰、东南汽车、东风悦达起亚、比亚迪、广菲克、传祺、奇瑞、长安汽车、吉利领克、Jeep、北汽新能源、奇瑞新能源、江淮新能源等，主要集中于福建省福州、厦门、漳州、泉州、三明和南平，主要采用申请品牌－获得授权－建设品牌传统4S店的销售模式，是全省规模较大的汽车经销商。

2020年，面对新冠疫情，汽车集团积极组织疫情后的复工复产，完成泉州、福州观致关停工作，完成漳州奇瑞、漳州东南、漳州广菲克及漳州福特、漳浦福特等业务整合，以实现收益最大化，但总体业绩情况未有改善。

报告期，汽车集团取得货拉拉平台漳州、福州区域的授权代理，获得吉利远程新能源物流汽车项目授权，探索开展城际物流业务模块。

地产业务方面，报告期，地产集团持续做好项目质量、进度、安全、成本等方面的管控，加快去化，做好余量地块的开发，积极参与土地竞拍活动。

目前，旗下运营的项目均位于漳州区域，有芗城区的漳发地产（漳发名都项目），诏安县的诏发置业（尚水名都项目）、矩正地产（山水名都项目），南靖县的晟发地产（晟发名都项目）、晟达置业（晟水名都项目）。

晟发名都、晟水名都部分已完工，尚水名都已竣工，漳发名都项目基本完成建设，山水名都已开工建设；销售方面，主要进行漳发名都余量住宅、尚水名都商业店面等销售，其中，漳发名都住宅已全部去化，尚水名都店面去化超90%。

2021年01月，地产集团竞得靖2020P19地块，土地面积3.04万平方米。

工程建设方面，漳发建设积极采取措施减少疫情及持续雨季对工程进度的影响，在扎实做好水务及市政工程项目的基础上，继续推进市区内河水环境综合整治、南靖农村污水设施建设工程、马洲污水厂建设工程等PPP项目建设。

二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况福建漳州发展股份有限公司2020年年度报告全文10主要资产重大变化说明应收账款较期初增加，主要为本期二水源及内河治理等项目应收账款增加长期股权投资无重大变化固定资产较期初增加，主要为漳州市第二自来水厂扩建工程竣工从在建工程转入固定资产核算在建工程较期初增加，主要为本期水务、污水处理及内河治理等项目投建增加无形资产较期初增加，主要为本期漳州市东墩污水处理厂（二期）工程完工转入无形资产核算短期借款较期初增加，主要为本期增加公司流动资金应付账款较期初增加，主要为本期东墩、二水厂、三水厂及内河治理等项目暂估应付账款增加长期借款较期初增加，主要为本期水务、污水处理及内河治理等项目投建增加，向银行融资增加2、主要境外资产情况□适用√不适用三、核心竞争力分析公司旗下的水务集团秉持“优质服务，百姓满意”的理念，认真履行社会责任，目前已形成制水、售水、污水处理及水务工程等较为完整的产业链条，业务稳健增长；汽贸业务遵循产业发展趋势，稳中求变，加快推进新能源汽车销售及产业链布局，以创新促发展，增加市场竞争力；漳州作为三线城市，房价相对较低，面临的调控政策风险也较小，且随着城镇化率的提高，刚需性购房者将会成为地产市场的主力，公司积极探索特色经营之路，以工匠精神打造精品项目，多方面提升“漳发地产”市场品牌形象；工程施工方面结合市政工程及公司项目建设，依托片区开发和旧城改造，开拓市场，进一步增强公司核心竞争力。

企业的文化建设是企业发展的催化剂，更是企业持续发展的基础，公司坚持贯彻从严治企的方针政策，将党的领导融入公司治理各个环节，倡导风清气正、干净做事的廉洁从业文化氛围，一以贯之履行国有企业的社会责任，不断提高规范运作意识，确保公司健康持续发展。

福建漳州发展股份有限公司2020年年度报告全文11第四节经营情况讨论与分析一、概述2020年，在公司党委、董事会领导下，坚决贯彻“稳主业、防风险、强规划”的战略部署，持续优化和提升企业内控管理水平，统筹推进各项重点工作，圆满完成年初既定目标。

报告期，公司聚焦发展，积极谋篇布局战略规划的制定，引入第三方专业咨询机构，确立“以绿色智慧城市建设为先导，聚焦智慧水务、生态环保、低碳出行、绿色建造，成为行业领先的城市运营服务商”的战略定位。

（一）水务业务：报告期内，水务集团严格落实防疫工作部署，扎实有力做好供水保障及污水处理达标排放；持续深入开展降漏损，市区及漳浦县产销产率同比均有所下降；加快推进6S管理建设，做好内部控制管理，不断提升运营管理能力及综合服务水平。

全年实现营业收入6.67亿元，同比增长64.88%，主要是本期确认二水源、马洲污水项目及污水处理费收入增加；净利润3,928.90万元，同比下降21.77%，主要是项目建设所需资金增加导致的财务费用增加；供水总量10,559.30万吨，同比增长5.01%；售水总量7,673.85万吨，同比增长6.92%；污水处理量7,035.38万吨，同比增长13.59%。

项目建设方面，2020年水务集团在建供水项目7个，包括市区二水厂扩建、金峰水厂扩建、市第三水厂、老旧小区供水设施改造工程等供水项目，污水项目3个，包括东墩污水处理厂二期、马洲污水处理厂（一期）工程等污水处理项目均在加快建设中，并做好建成项目的运营工作，上述项目不断建设、落地运营，为水务业务的持续发展奠定坚实保障。

（二）汽贸业务：2020年，受疫情影响，国内汽车市场呈下滑趋势，汽车集团经营的长安福特、广菲克、雪佛兰、奇瑞、起亚等品牌下滑幅度较大，经营规模受明显影响。

汽车集团通过门店管控、及时调整经营计划、严控库存风险、开展保有客户的维护工作、降低客户流失率及品牌调整等措施，在费用管控及销售毛利率方面下苦功，经营费用有所下降，销售毛利率同比提升，但未能改变整体亏损局面。

全年实现营业收入为15.04亿元，同比下降7.16%；净利润-4,638.13万元，主要为销售收入下降、收到厂家返利减少及本期观致品牌退网一次性摊销费用所致。

报告期，汽车集团没有新增或注销经营单位的情况，亦无线上销售情况发生。

1.2020年汽车集团营业收入前十名经营单位经营单位主营商品类别店面所在地区开业日期店面合同面积M2经营模式物业权属状态店面平效（万元/M2）平均销售增长率2020年度营业收入（万元）2020年度归属于母公司净利润（万元）净利润的变化情况漳州市华骏汽车销售服务有限公司东本汽车漳州2008年10月4796直营租赁物业5.54-3.11%26,588.90-103.43-353.30%福州玖玖丰田汽车销售服务有限公司丰田汽车福州2003年10月8045直营自有物业3.037.34%24,367.20-365.98-132.47%福建漳州发展股份有限公司2020年年度报告全文12经营单位主营商品类别店面所在地区开业日期店面合同面积M2经营模式物业权属状态店面平效（万元/M2）平均销售增长率2020年度营业收入（万元）2020年度归属于母公司净利润（万元）净利润的变化情况福建华骏天品汽车销售服务有限公司领克、DS汽车福州2014年5月2600直营租赁物业5.27133.99%13,702.07205.93-6.00%福建华骏汽车销售服务有限公司福特汽车福州2005年8月9393直营自有物业1.28-31.50%12,020.96254.01-10.82%漳州华骏迪尚汽车销售服务有限公司DS、长安汽车漳州2014年9月8805直营租赁物业1.15113.98%10,092.10-147.11---三明玖玖丰田汽车销售服务有限公司丰田汽车三明2009年9月2434直营自有物业4.1018.26%9,976.1519.58---漳州市华骏天元汽车销售服务有限公司福特汽车漳州2015年1月11449直营自有物业0.59-35.53%6,724.45-155.73---福建漳州发展汽车集团有限公司母公司东南及新能源汽车漳州2016年11月1040直营租赁物业6.38-1.50%6,639.75-498.49---福建华骏天元汽车销售服务有限公司雪佛兰汽车福州2012年10月4567直营租赁物业1.24-18.69%5,659.15-250.49---厦门市东南汽车贸易有限公司广汽传祺汽车厦门2002年1月3502直营租赁物业1.32-37.83%4,635.43-588.72---合计120,406.16-1,630.432.采购、仓储及物流情况：2020年汽车集团前五大供应商为品牌汽车厂商，采购金额合计11.66亿元，占汽车集团全年采购总金额的70.14%，未有向关联方采购的情况。

商品存货管理采取先进先出的原则，滞销商品按年限先计提减值折价销售处理。

全年，汽车集团仓储及物流支出合计787万元，全部有外包物流。

（三）地产业务：报告期，地产集团有序推进各项目开发、建设，多措并举开展营销工作，根据市场变化及时制定应对方案，加快产品去化，报告期实现营业收入3.34亿元，同比下降41.91%，净利润7,251.78万元，主要为本期地产项目大多处于建设期，收入确认减少。

2021年01月，地产集团竞得漳州市南靖县编号靖2020P19号地块，02月成立全资项目公司漳州晟辉房地产开发有限公司进行开发。

公司房地产项目所需资金主要以自有资金及销售回款解决。

1.新增土地储备项目宗地或项目名称所在位置土地规划用途土地面积（m2）计容建筑面积（m2）土地取得方式权益比例土地总价款（亿元）预计总投资额（亿元）靖2020P19漳州南靖县商住用地30449.6030450-66989竞拍取得100%1.404.902.公司控股开发项目土地储备情况区域总占地面积（万m2）总建筑面积（万m2）剩余可开发建筑面积（万m2）漳州市南靖县25.7666.7739.89福建漳州发展股份有限公司2020年年度报告全文13漳州市诏安县4.3413.0912.95总计30.1079.8652.843.主要项目开发情况项目名称开发主体所在位置项目业态权益比例开工时间开发进度土地面积（万㎡）规划计容建筑面积（万㎡）本期竣工面积（万㎡）累计竣工面积（万㎡）预计总投资金额（亿元）累计投资总金额（亿元）晟发名都晟发地产漳州南靖县住宅、商业100%2011年一、二期已完工；三期正处于建设期13.7127.56---16.337.505.23尚水名都诏发置业漳州诏安县住宅、商业100%2014年已竣工7.5518.86---24.547.968.79漳发名都漳发地产漳州市区住宅100%2017年单体竣工验收，各配套项目基本完善1.353.51------2.502.20晟水名都晟达置业漳州南靖县住宅、商业100%2014年一期已完工，二期正处于建设期9.0123.27---7.849.204.97山水名都矩正地产漳州诏安县住宅、商业100%2020年3#、5#、9#～18#桩基工程已完成，15#、16#三层梁板完成；边坡支护施工及土方回填。

4.3410.85------6.873.244.主要项目销售情况项目名称可售面积（㎡）累计销售面积（㎡）本期销售面积（㎡）本期销售金额（万元）累计结算面积（㎡）本期结算面积（㎡）本期结算金额（万元）晟发名都167,568.62150,021.31192.2456.86135,764.19192.2456.86尚水名都186,245.79182,378.019,134.489,997.94173,185.9143,961.1230,214.15漳发名都43,976.4137,454.824,584.022,420.51000晟水名都68,153.3157,719.421,540.481,070.4057,719.421,540.481,070.405.租赁情况项目名称所在位置业态权益比例可出租面积（㎡）已出租面积(㎡)出租率（%）厦门国贸银领中心厦门市思明区领事馆路写字楼及地下车位100%4,708.194,708.19100%晟发名都漳州市南靖县商业广场8#1-4层100%10,452.665,390.8451.57%截至2020年12月31日，公司下属地产公司向商品房承购人抵押贷款提供担保余额为9,719.30万元，占报告期末公司归属于母公司净资产的3.95%。

此外，公司参股19%的天同地产项目，基本销售完毕；持有43%股权的信禾地产一期已完成竣工验收，二期单体工程基本完成，正在预售中；持有10%股权的花都置业项目未开工建设；持有30%股权的兆发地产主体完成85%，正在销售中。

福建漳州发展股份有限公司2020年年度报告全文14（四）工程建设业务：2020年，工程建设业务稳步推进漳州市区内河水环境综合整治PPP项目、南靖县农村污水处理设施建设工程PPP项目、马洲污水厂建设工程等项目建设；水利电力工程业务方面，积极参与对外招投标活动，并完成对水利电力的增资，满足资质升级需求，提升市场竞争力。

2020年实现营业收入7.29亿元，同比增长80.45%，实现净利润5,564.87万元，同比增长77.20%，主要为本期承建的漳州市区内河整治、南靖农村污水及马洲污水等PPP项目收入增加。

2020年，公司实现营业收入311,616.79万元；营业利润19,292.15万元；归属于母公司的净利润13,336,27万元，较上年同比增长28.68%，主要为本期收到参股公司天同地产投资收益。

二、主营业务分析1、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本（1）营业收入构成单位：元项目2020年2019年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计3,116,167,855.88100%2,843,711,346.25100%9.58%分行业水务业务248,831,013.927.99%207,436,146.487.30%0.69%汽贸业务1,438,870,884.2846.17%1,552,685,724.6454.60%-8.43%工程施工业务1,003,121,604.8832.19%431,944,930.7315.19%17.00%房地产业务306,834,224.439.85%567,123,542.7919.94%-10.09%贸易业务36,494,015.581.17%15,573,097.490.55%0.62%其他业务82,016,112.792.63%68,947,904.12…